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| 常駐地 | 課程 |
| 廣州 | 6 |
15年零售銀行與財富管理實戰(zhàn)經驗
國內銀行業(yè)首批理財師、首批認證私人銀行家
認證私人銀行家（CPB）/國際金融理財師（CFP）
國際財資管理師（CTP）/香港專業(yè)財富管理師（CFMP）
家族財富管理法務法商（LQ）顧問/中級經濟師認證
中國銀行總行“千人計劃”項目分行輔導專家
曾任：中國銀行私人銀行某分部 私人銀行家
曾任：平安銀行私人銀行事業(yè)部某分中心 副董事
現(xiàn)任：某全國性股份制商業(yè)銀行私人銀行部 高級經理
謝老師是國內財富管理的先驅，作為首批認證私人銀行家、首批國際金融理財師、首批國際財資管理師，15年來一直從事零售銀行金融理財及市場營銷，憑著優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)，歷任分行、省行、總行要職，累積了極為豐富的業(yè)務實戰(zhàn)經驗，對財富管理具備多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中國銀行期間帶領保險產品團隊完成代理壽險保費 8.98 億元，同比增長 142.11％，業(yè)績位居全國省市級分行首位。
謝老師授課經驗也十分豐富，曾為廣發(fā)銀行廣州分行、平安銀行廣州分行、中國銀行佛山分行、中國人壽廣州分公司、平安人壽佛山分公司等多家企業(yè)進行了《CRS背景下保險銷售法商新思維》、《家族財富管理與傳承工具培訓》、《高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發(fā)》等課程累計超200場，參訓學員高達上萬人，課程滿意率高達95%。
實戰(zhàn)經驗：
●獲得第十屆福布斯·富國基金中國優(yōu)選理財師大賽華南區(qū)優(yōu)選理財師
●長期為多家大型媒體撰寫專欄文章，擔當理財顧問，2011 年以來分別在《廣州日報》、《信息時報》、《南方都市報》、《羊城晚報》發(fā)表了多篇專業(yè)文章，獲得讀者的喜愛。
●擔任中國銀行某分行家族信托、家族辦公室項目營銷推廣負責人，成功簽下華南第2單家族辦公室業(yè)務，并完成了億元級客戶傳承方案架構搭建。
●目前所在股份制銀行團隊為華南地區(qū)首單、全國第2單，成功落地簽約1戶家族信托業(yè)務，
實現(xiàn)了家企資產隔離，后續(xù)有5000萬資金轉入該信托賬戶。
●曾為廣東省本地碧桂園集團、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投資、珠控集團、白云機場等多家企業(yè)的股東、董監(jiān)高等高凈值客戶設計全球資產配置規(guī)劃，綜合收益率高達20%左右，跑贏市場水平。
●曾指導理財經理成功銷售全行首單中信保誠保險金信托產品，實現(xiàn)3000萬資產傳承方案落地。
●曾組織策劃某行分行“高凈值客戶財富論壇”，現(xiàn)場簽約多單百萬大額保單，回收近2000萬保單，帶領公司業(yè)績快速增長。
●曾參加中國銀行總行 IT 藍圖項目建設，參與首家省級分行系統(tǒng)上線工作，贏得總行嘉獎。
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近期部分授課案例：
● 曾為中國銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行等銀行支行講授《中高端客戶晉級私銀客戶策略》、《高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發(fā)》等課程，共計60場，參訓學員達300人，提升了銀行私銀客戶規(guī)模、AUM與中間業(yè)務收入，增強了理財經理對高凈值客戶維護與開發(fā)技能。
● 曾為中國人壽廣州分公司營業(yè)部、平安人壽佛山分公司營業(yè)部進行了《CRS 背景下保險銷售法商新思維》、《高客財富保障與傳承——大額保險、保險金信托》等課程，后續(xù)又開展產說會、沙龍活動等近50場次活動。
● 曾為金盛財富管理公司、元凱財富管理公司等銷售人員講授《營銷人員顧問式營銷》、《大單銷售技能提升培訓》等課程，提升了近100多名銷售人員的促成大單的營銷技能，更是后續(xù)為企業(yè)增加了10%的利潤率。
● 曾為湖南輝科有限公司銷售人員講授《客戶管理與營銷策略》課程，共計3場，參訓學員120人，經老師針對性的授課后，大大提升了銷售人員80%銷售技巧， 獲得了企業(yè)內的領導高度認可，后返聘3期。
