32年資本管理經(jīng)驗(yàn)
高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師
國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”并購(gòu)重組第一人
經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士、Staffordshire大學(xué)MBA
黑貓財(cái)經(jīng)創(chuàng)始人兼CEO、財(cái)經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
清華大學(xué)、北京大學(xué)、中央財(cái)大、上海交大、浙江大學(xué)、
中山大學(xué)、四川大學(xué)等十多所大學(xué)資本課程特聘講師
曾任：中國(guó)石化荊門(mén)石油化工總廠 丨財(cái)務(wù)處長(zhǎng)
曾任：中國(guó)石化湖北興化股份有限公司 ｜財(cái)務(wù)總監(jiān)
曾任：僑興集團(tuán)（中國(guó)500強(qiáng)）｜資本運(yùn)作副總裁
曾任：深圳市一體醫(yī)療科技集團(tuán) ｜財(cái)務(wù)總監(jiān)
全面掌握PE的投資邏輯與盈利模式
全面掌握PE募集
全面掌握PE的兩類(lèi)投資方法
全面掌握目標(biāo)企業(yè)估值方法及對(duì)賭協(xié)議
全面掌握PE的兩類(lèi)投后管理方法
全面掌握PE的各種退出路徑
運(yùn)用大量案例分析和討論來(lái)加深學(xué)員對(duì)課程的理解
第一講： 投資邏輯與盈利模式
1. PE的投資邏輯
2. PE的盈利模式
3. 基金管理費(fèi)如何收取
4. 基金收益如何分配
【案例分析】
第二講：募
1. PE的概念及其特征
2. PE的種類(lèi)及其匹配
3. PE的組織形式及其選擇
4. PE募集的9大流程
5. PE合規(guī)風(fēng)控的10大關(guān)鍵點(diǎn)
【案例分析】
第三講：投——股權(quán)投資
1. 賽道/賽車(chē)/賽手如何選擇
2. 紅杉資本篩選項(xiàng)目的方法
3. 達(dá)晨創(chuàng)投篩選項(xiàng)目的方法
4. 今日資本篩選項(xiàng)目的方法
5. 德迅投資選項(xiàng)目的方法
6. 股權(quán)投資的14大流程
7. 如何簽署股權(quán)投資協(xié)議
8. 投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理
【案例分析】
第四講：投——并購(gòu)重組
【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例
1. 并購(gòu)及并購(gòu)動(dòng)機(jī)
2. 并購(gòu)的三種方式（股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)、合并）
3. 并購(gòu)流程8大步驟
4. 交易結(jié)構(gòu)及其設(shè)計(jì)
5. 并購(gòu)8大交易結(jié)構(gòu)
6. 交易結(jié)構(gòu)的選擇
7. 并購(gòu)協(xié)議核心條款
8. 并購(gòu)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理
【案例分析】
第五講：企業(yè)估值及對(duì)賭協(xié)議
1. 收益現(xiàn)值法
2. 可比公司法
3. 可比交易法
4. 資產(chǎn)基礎(chǔ)法
5. 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值
6. 對(duì)賭協(xié)議及風(fēng)險(xiǎn)控制
7. 如何簽訂對(duì)賭協(xié)議
8. 證監(jiān)會(huì)對(duì)對(duì)賭協(xié)議的認(rèn)定
【案例分析】
第六講：管——投資項(xiàng)目投后管理
1. 投后管理、定位及其核心
2. 投后管理模式
3. 投后管理內(nèi)容
4. 各輪次投后管理具體工作
5. 如何做好投后管理
6. 如何做好增值服務(wù)
【案例分析】
第七講：管——并購(gòu)項(xiàng)目并購(gòu)整合
1. 并購(gòu)整合及其重要性
2. 并購(gòu)整合4大內(nèi)容
3. 并購(gòu)整合模式選擇
4. 并購(gòu)整合4大階段
5. 并購(gòu)整合10大法則
6. 并購(gòu)整合6大關(guān)鍵工作
【案例分析】
第八講：退——投資退出
1. 公司上市
2. 收購(gòu)兼并
3. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
4. 股權(quán)回購(gòu)
5. 清算退出
【案例分析】
