隨著國(guó)企改革進(jìn)入以管資本為主的時(shí)代，由央地各級(jí)國(guó)資國(guó)企發(fā)起或參與的基金如雨后春筍般涌現(xiàn)，以推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革為使命的國(guó)改基金板塊更是眾所矚目，國(guó)企資本化、國(guó)資基金化成為大勢(shì)所趨，并在促進(jìn)資源優(yōu)化配置、加快產(chǎn)融結(jié)合、推進(jìn)混合所有制改革等方面發(fā)揮日益重要的作用，這既充分凸顯新時(shí)期國(guó)資國(guó)企投資基金化的趨勢(shì)，也充分展現(xiàn)了基金在促進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合、優(yōu)化國(guó)資布局、推進(jìn)混合所有制改革和加快市場(chǎng)化人才激勵(lì)等方面的優(yōu)勢(shì)，可以預(yù)計(jì)，隨著國(guó)資國(guó)企改革的持續(xù)深入，總規(guī)模已達(dá)數(shù)萬(wàn)億規(guī)模的國(guó)資國(guó)企基金將成為各地國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)的重要抓手，將進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)揮國(guó)有經(jīng)濟(jì)的引導(dǎo)、放大功能。
了解企業(yè)私募股權(quán)投資基金之道
掌握理解企業(yè)私募全流程
掌握股權(quán)投資的核心
第一講：私募股權(quán)投資基金之道術(shù)
1) 課前秀
2) 企業(yè)私募股權(quán)投資基金之道
3) 企業(yè)私募股權(quán)投資基金之術(shù)
4) 私募股權(quán)投資基金基金
5) 天使投資、麥哲恩投資、VC投資
6) PE投資、產(chǎn)業(yè)投資基金、戰(zhàn)略投資
7) 政府引導(dǎo)基金操作
8) 并購(gòu)基金、省級(jí)龍頭基金
9) 區(qū)域化產(chǎn)業(yè)基金、國(guó)家主權(quán)基金
10) 私募股權(quán)融資：股權(quán)全景圖
11) 股權(quán)是企業(yè)的最高命題
第二講：私募基金募投管退全流程
12) 基金的商業(yè)模式
13) 類(lèi)銀行模式融資：工商銀行和鱸鄉(xiāng)小貸
14) 產(chǎn)融結(jié)合的天才模式：零成本融資
15) 類(lèi)保險(xiǎn)融資-安邦的產(chǎn)融互動(dòng)
16) 私募股權(quán)投資基金基金公司杠桿運(yùn)作（類(lèi)基金模式）
17) 類(lèi)華銳風(fēng)電模式 ：用資本撬動(dòng)的思維 資本教父再現(xiàn)江湖
18) 親手操刀的兩個(gè)私募股權(quán)投資基金案例實(shí)務(wù)（東方網(wǎng)力、珠海銀隆、星源農(nóng)牧）
19) 基金的組織結(jié)構(gòu)
20) 基金的決策流程
21) 基金的稅務(wù)考慮
22) 基金募集資金來(lái)源分析
23) 募集基金文件撰寫(xiě)
24) 合伙協(xié)議要點(diǎn)
25) 行業(yè)分析與項(xiàng)目評(píng)估
26) 項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)及篩選
27) 談判及對(duì)賭協(xié)議
第三講： 私募股權(quán)投資基金的核心：盡職調(diào)查能力鍛造
1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查：
科目余額表、科目明細(xì)、3年的序時(shí)賬、固定資產(chǎn)卡片、存貨、現(xiàn)金和票據(jù)的盤(pán)點(diǎn)
2、法務(wù)盡職調(diào)查：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、抽逃注冊(cè)資金、社保繳納、土地所有權(quán)證、土地使用證、專(zhuān)利技術(shù)、借款合同、擔(dān)保合同、抵押合同、環(huán)評(píng)。
3、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查：
行業(yè)情況：市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)凈利潤(rùn)和毛利潤(rùn)\被投企業(yè)的行業(yè)地位、處于的生產(chǎn)階段、目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、歷史的營(yíng)利性、客戶情況、企業(yè)的投資亮點(diǎn)、研發(fā)情況、整體的法律風(fēng)險(xiǎn)、投訴、政府關(guān)系、團(tuán)隊(duì)：創(chuàng)始人情況、能力、投資后其它員工的積極性、發(fā)展的斷檔
退出方式:上市退出、并購(gòu)?fù)顺觥②H回退出
第四講：私募股權(quán)投資基金的核心：企業(yè)4份投資協(xié)議的條款分析【重點(diǎn)】
1、增資協(xié)議
2、轉(zhuǎn)股協(xié)議
3、補(bǔ)充協(xié)議
4、股東協(xié)議
5、涉及條款結(jié)合：財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)、上市時(shí)間、非財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)、關(guān)聯(lián)交易、債權(quán)和債務(wù) 、競(jìng)業(yè)限制 、股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制、引進(jìn)新投資者限制、反稀釋權(quán)、優(yōu)先分紅權(quán)、優(yōu)先購(gòu)股權(quán)、優(yōu)先清算權(quán)、共同售股權(quán)、強(qiáng)賣(mài)權(quán)、一票否決權(quán)、管理層對(duì)賭、回購(gòu)承諾、違約責(zé)任
6、《中華人民共和國(guó)公司法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》淺析
第五講：財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與估值
1) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與估值
2) 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
3) 稅收
投資的法律架構(gòu)和主要條款
1) 投資協(xié)議
2) 股東/合資協(xié)議和其它法律文件
第六講：私募股權(quán)投資基金實(shí)際操刀案例分享-【重點(diǎn)】
1、某互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的控股性投資協(xié)議簽訂全過(guò)程
2、某農(nóng)業(yè)企業(yè)的參股性投資協(xié)議全過(guò)程
3、某互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的投資全過(guò)程
3、海南文昌雞項(xiàng)目
4、成都某電子企業(yè)
5、華冶礦建項(xiàng)目
